Луис и его сын погружаются в пыльное марокканское приключение, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем равнины, где каждый новый след приводит лишь к слухам о таинственном рейве где-то у мавританской границы. В этом хаотичном движении сквозь меняющиеся пейзажи пустыня становится зеркалом их внутреннего состояния — тревог и смутных надежд.
На фоне надвигающегося апокалипсиса, реального или воображаемого, отец с сыном оказываются на тонкой грани между спасением и гибелью. Первобытные ландшафты Сахары превращаются в метафору их душевных метаний, где каждый дюнный перевал может скрывать как райское откровение, так и адское разочарование. Их поиск становится экзистенциальным путешествием сквозь пределы человеческих возможностей.
