Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии.
В воздухе витает напряженное спокойствие, словно сама природа затаила дыхание перед развязкой. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, не подозревая, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев. Никто не верит, что эта история может закончиться так безнадежно и окончательно.