В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его искажённая улыбка и безумный взгляд не сулят ничего хорошего трём подругам, ставшим главной целью его кровавых игр. Никто не знает, откуда он пришёл и чего хочет, но каждый его шаг сопровождается леденящим душу смехом.
Ни тени, ни прохожий не могут чувствовать себя в безопасности — клоун без разбора нападает на всех, кто оказывается на его пути. Замки дверей и закрытые окна не становятся преградой для этого воплощения кошмара. Город погружается в хаос, а отчаянные попытки девушек спастись лишь разжигают его болезненный азарт.